Time Intelligence DAX: YoY, MTD, YTD — Hướng dẫn đầy đủ

Điều kiện tiên quyết: Calendar table đúng chuẩn

Time intelligence functions trong DAX yêu cầu bảng Date phải:

• Có đúng 1 cột Date (không duplicate)
• Không có gap (mọi ngày từ đầu đến cuối year)
• Mark as Date Table trong Power BI Desktop

Tạo Calendar table chuẩn

Calendar =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2023,1,1), DATE(2026,12,31)),
    "Year", YEAR([Date]),
    "Month", MONTH([Date]),
    "MonthName", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Quarter", "Q" & QUARTER([Date]),
    "Weekday", WEEKDAY([Date], 2),
    "IsWeekend", IF(WEEKDAY([Date], 2) >= 6, TRUE, FALSE),
    "FiscalYear", IF(MONTH([Date]) >= 7, YEAR([Date]), YEAR([Date]) - 1)
)

YoY (Year over Year)

Revenue_LY = CALCULATE([Revenue], SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

YoY_Growth % = DIVIDE([Revenue] - [Revenue_LY], [Revenue_LY])

MTD (Month to Date)

Revenue_MTD = TOTALMTD([Revenue], 'Calendar'[Date])

-- Hoặc dùng CALCULATE + DATESMTD:
Revenue_MTD_v2 = CALCULATE([Revenue], DATESMTD('Calendar'[Date]))

YTD (Year to Date)

Revenue_YTD = TOTALYTD([Revenue], 'Calendar'[Date])

-- Fiscal year kết thúc 30/6:
Revenue_FiscalYTD = TOTALYTD([Revenue], 'Calendar'[Date], "6/30")

Running Total (Lũy kế liên tục)

Running_Total =
CALCULATE(
    [Revenue],
    FILTER(
        ALL('Calendar'),
        'Calendar'[Date] <= MAX('Calendar'[Date])
    )
)

Ứng dụng thực tế

Dashboard executive thường cần: Revenue tháng hiện tại vs cùng kỳ năm ngoái (YoY), lũy kế từ đầu năm (YTD), và forecast cuối năm. Time intelligence là trái tim của mọi P&L Power BI.